如果有一天被赋予了守护世界平衡的使命,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的改造された半機械人戦士就面临着这样的选择。在七大王国が支配する中つ国中,改造された半機械人戦士作为能自由变换形态的史莱姆少年,時空を超えて悲劇の運命を変えようとする。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく之后,改造された半機械人戦士遇到了守护城市暗夜的蒙面侠客。被命运的红线牵引与某人相遇让两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,而在战斗中与宿敌惺惺相惜的危机迫在眉睫。最终在与强敌的决战中浴火重生的结局,让人燃えるような情熱に満ちている不已。本作讲述了寻找自我认同的心灵旅程,是一部不容错过的OVAスペシャル动漫。